กลยุทธ์การซื้อขาย Forex

หากใครที่คุ้นเคยกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์ ก็อาจจะคุ้นหูคุ้นตากับ Forex ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ที่เป็นที่นิยม และเหล่านักลงทุนให้ความสนใจกันไม่ใช่น้อย แต่สำหรับหลาย ๆ คน ที่เพิ่งเป็นมือใหม่ ก็อาจจะเอียงคอสงสัยเล็กน้อย ว่า Forex คืออะไร ไม่ต้องกังวลไป เพราะในวันนี้ เราจะมาไขข้อข้องใจให้กระจ่างชัด เพื่อให้คุณรอบรู้ทุกเรื่อง เกี่ยวกับ Forex

 การซื้อขายแลกเปลี่ยน คืออะไร

การซื้อขายแลกเปลี่ยน Forex เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินบนโลกออนไลน์ โดยการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลหนึ่ง โดยหากยึดเอาตามความหมายของพจนานุกรมจาก Oxford คำว่า Forex จะหมายถึงทั้งระบบการแลกเปลี่ยน ตัวธุรกรรม หรือตลาดแลกเปลี่ยน ดังนั้น ผู้คนจึงเรียกคุ้นชินเป็นคำว่า Forex ติดปากเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

Lแต่หลาย ๆ คน อาจจะกำลังสับสนระหว่างการเทรดและ Forex ซึ่งความแตกต่างของทั้งสอง คือ  
     1. Forex - การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
     2. การเทรด - การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ต่าง ๆ

 คู่สกุลเงิน

สำหรับการแลกเปลี่ยน Forex นั้น ก่อนอื่นเลย คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอัตราแลกเปลี่ยนข้ามจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการดำเนินการเลือกเปลี่ยน “คู่สกุลเงิน” ซึ่งนั่นหมายความว่า จะต้องมีสกุลเงิน 2 สกุล ที่มีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการที่จะมาแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้น ก่อนที่จะจับคู่สกุลเงิน จะต้องมีการคำนวณมูลค่าของคู่สกุลเงินกันเสียก่อน

 คู่สกุลเงินหลักยอดนิยม

ในท้องตลาด Forex มีคู่สกุลเงินหลักยอดนิยมอยู่ไม่เพียงกี่คู่ โดยคู่เงินดังกล่าวนั้น มักจะอิงมาจากประเทศเศรษฐกิจระดับยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งสิ้น โดยแบ่งออกเป็น 6 คู่ ดังนี้

1. EUR/USD (Euro – US Dollar) 
2. USD/JPY (US dollar – Japanese Yen) 
3. GBP/USD (British Pound – US Dollar) 
4. AUD/USD (Australian Dollar – US Dollar) 
5. USD/CHF (US Dollar – Swiss Franc) 
6. USD/CAD (US Dollar – Canadian Dollar)

มูลค่าของตัวเงินนั้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลต่อเนื่องมาจากความต้องการซื้อขายค่าเงินและการลงทุนต่าง ๆ แต่หลักการสังเกตการเปลี่ยนแปลงง่าย ๆ นั้น คือให้สังเกตที่ค่าเงินประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่า เพราะหากตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลไปยังค่าเงินสกุลอื่น ๆ มากพอสมควร แต่หากค่าสกุลเงินของประเทศที่ด้อยกว่ามีการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบอาจมีไม่มากเท่าใดนัก

 ประเภทของการวิเคราะห์การซื้อขายแลกเปลี่ยน

การวิเคราะห์พื้นฐาน คือ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยมักจะมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ โดยการวิเคราะห์การซื้อขายนี้ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ ดังนี้

 การวิเคราะห์แบบกราฟิก

กราฟิก คือการทำงานร่วมกันประกอบกับการนำภาพมานำเสนอเป็นข้อมูล เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้โดยง่าย โดยการวิเคราะห์แบบกราฟิกจะเป็นตัวแสดงราคาและการเปลี่ยนแปลง

เส้นกราฟ คือการนำเสนอกราฟิกที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว โดยเส้นกราฟราคา สามารถแบ่งออกเป็น 3 อย่าง

1. เส้นกราฟบนราคาปิด
2. กราฟแท่ง OHCL 
3. กราฟแท่งเทียน OHLC

 ตัวชี้วัดทางเทคนิค

เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คุณเห็นตัวชี้วัดได้อย่างแน่นอน โดยเชื่อกันว่าตัวชี้วัดดังกล่าวคือราคาและปริมาณ ตัวชี้วัดทางเทคนิค มีมากมายหลากหลายรูปแบบ สามารถมีความผันผวนหรือความสัมพันธ์กับตราสารทางการเงินอื่น และด้วยความที่มันมีหลากหลายรูปแบบนี้ จึงทำให้เราไม่สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ครบ แต่เราจะมาพูดถึงตัวชี้วัดกันในหัวข้อถัดไป

 รายชื่อตัวชี้วัดทางเทคนิคหลักสำหรับ Forex

จากที่ได้บอกไปในข้างต้น ว่าตัวชี้วัดางเทคนิคนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบ แต่ในวันนี้ เราจะมาพูดคุยแบ่งปันกันถึงตัวชี้วัดที่สำคัญ ๆ และมีบทบาทมากที่สุดในการซื้อขายแลกเปลี่ยน Forex

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ย (Average) ของราคาหุ้น โดยใช้ข้อมูลของราคาหุ้นย้อนหลังตามที่ระยะเวลาที่เรากำหนด
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Convergence Divergence (MACD) เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่ทรงพลัง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และแสดงความสัมพันธ์ของสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และราคา
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอกซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นการทำราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งที่กำหนดให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น ว่าในท้องตลาดนั้นกำลังมีแนวโน้มอยู่ในภาวะตลาดหมีหรือตลาดกระทิง
• ออสซิลเลเตอร์ Stochastic เป็นตัวชี้วัดที่ระบุโซนซื้อมากเกินไปและโซนขายมากเกินไป สามารถให้ข้อมูลว่าเมื่อไรควรหยุดซื้อหรือหยุดขาย
• แถบ Bollinger ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ใช้การวิเคราะห์สภาวะตลาดที่มีแนวโน้มหรือสภาวะตลาดที่เกิดการพักตัว หรือใช้ในการหาสัญญาณการกลับตัวก็ได้
• ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) คือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่วัดการเคลื่อนไหวของราคากำไรและขาดทุนล่าสุด โดยวัดจากการตีราคาปิดของเชิงเทียนในช่วงจำนวนหนึ่ง ๆ 
• ระดับ Fibonacci Retracement มอบระดับราคาของแนวรับและแนวต้านที่การกลับทิศทาง อาจเกิดขึ้นและสามารถใช้กำหนดระดับเข้าการเทรด
• เมฆ Ichimoku เป็นตัวกำหนดแนวรับและแนวต้าน ระบุทิศทางแนวโน้ม และใช้เป็นมาตรวัดโมเมนตัมและให้สัญญาณการเทรด
• ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของการขยายช่วงราคาในช่วงเวลาซื้อขายที่กำหนด

 กลยุทธ์การซื้อขาย Forex ขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเทคนิคที่ผู้ค้า forex ใช้เพื่อพิจารณาว่าจะซื้อหรือขายคู่สกุลเงินในช่วงเวลาใด

การซื้อขาย Forex เทรดได้นั้นอาจขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือเหตุการณ์พื้นฐานที่เป็นข่าวอยู่ กลยุทธ์การซื้อขายสกุลเงินของผู้ซื้อขายมักประกอบด้วยสัญญาณการซื้อขายที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อหรือขาย กลยุทธ์การซื้อขาย Forex มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากมายรอให้คุณศึกษา หรือคุณอาจพัฒนากลยุทธ์ด้วยตัวคุณเองก็ได้

 กลยุทธ์การซื้อขาย Forex จากระบบคอมพิวเตอร์

ในรูปแบบนี้ อาจเป็นการที่คุณใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน มีข้อดีตรงที่ว่าระบบจะตัดปัญหาเรื่องอารมณ์และความรู้สึกอ่อนไหวในแบบฉบับมนุษย์ออกไป

 สร้างกลยุทธ์ด้วยตัวคุณเอง 

เป็นวิธีการที่คุณจะเข้าใจกระบวนการทุกกระเบียดนิ้ว ทุกขั้นตอน คุณจะเป็นผู้ควบคุมเกมได้มากกว่า และมีความแม่นยำมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการซื้อและถือ การซื้อขายสวิง การซื้อขายถลกหนัง กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive และการซื้อขายวัน Forex เป็นต้น

 สร้างกลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยน

หลาย ๆ คน เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์การซื้อขายง่าย ๆ ตัวอย่างเช่น อาจสังเกตเห็นว่าคู่สกุลเงินที่มีความเฉพาะเจาะจงนั้น จะมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นจากแนวรับหรือแนวต้าน จากนั้น จึงอาจตัดสินใจเพิ่มองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยให้เกิดความแม่นยำของสัญญาณการซื้อ จำกัดการขาย

แต่การสร้างกลยุทธ์การซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้น มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันหลายประการ โดยคุณอาจสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตัวคุณเองได้ ดังนี้

1. การเลือกตลาด: กำหนดคู่สกุลเงินที่ทำกรซื้อขาย และควรมีความเชี่ยวชาญในการอ่านคู่สกุลเงินเหล่านั้น
2. การปรับขนาดตำแหน่ง: กำหนดว่าแต่ละตำแหน่งการซื้อขายมีขนาดใหญ่เพียงใดเพื่อควบคุมปริมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการซื้อขายแต่ละครั้ง
3. จุดเริ่มต้น: พัฒนากฎที่ควบคุมว่าเมื่อใดที่จะเข้าสู่ตำแหน่งการซื้อขายทำกำไรในคู่สกุลเงินที่กำหนด
4. จุดออก: สร้างกฎของตัวเอง เพื่อเตือนตัวเองว่าเมื่อใดควรออกจากการซื้อขายระยะยาวหรือการซื้อขายระยะสั้น หรือช่วงไหนที่ควรขายคำสั่งซื้อ หรือซื้อคำสั่งซื้อ
5. กลยุทธ์การซื้อขาย: ตั้งกฎสำหรับวิธีซื้อและขายคู่สกุลเงิน รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีการดำเนินการที่เหมาะสม

นอกจากนี้ เรายังควรพิจารณาพัฒนาระบบการซื้อขายในโปรแกรมต่าง ๆ เช่น MetaTrader ที่จะช่วยทำให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเหล่านี้ยังช่วยให้คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลัง เพื่อดูประวัติในอดีตได้อีกด้วย

 คำถามที่พบบ่อย (FAQ)